Com dívidas de R$ 398 bilhões, a Petrobras se empenha para concretizar um plano pesado de desinvestimentos.
No período de 2015 a 2016, ela se prontificou a se desfazer de US$ 15,1 bilhões em ativos e, até agora, já vendeu cerca de US$ 4,6 bilhões em negócios na Argentina, Chile e Brasil.
A operação mais recente, a venda dos gasodutos NTS para um consórcio liderado pela Brookfield, não teve valor divulgado, mas fontes afirmam que o negócio chegou a US$ 5,2 bilhões.
No entanto, a maior expectativa de geração de caixa vem da BR Distribuidora, o que deverá acontecer apenas no ano que vem.
O plano, segundo o presidente Pedro Parente, é continuar desinvestindo para reduzir sua dívida pela metade em três anos. Veja nas imagens o que a Petrobras já vendeu e do que ela ainda pretende se desfazer para alcançar a sua meta até o fim do ano.
Nova Transportadora Sudeste
A venda de ativos mais recente da Petrobras é a da Nova Transportadora Sudeste, que foi firmada ontem, 8 de setembro.
Um consórcio, liderado pela canadense Brookfield, foi o comprador da unidade de gasodutos por US$ 5,2 bilhões.
O grupo de investidores inclui o fundo de pensões de British Columbia, no Canadá, e os fundos soberanos CIC (China) e GIC (Cingapura), segundo a Reuters.
Carcará
A petroleira se desfez de sua participação de 66% de uma enorme área de exploração de petróleo na costa brasileira, chamada de Carcará, localizada na Bacia de Santos.
A compradora foi a norueguesa Statoil ASA., que recentemente fechou uma parceria com a Petrobras para cooperar em licitações futuras e em campos de produção no Brasil.
O valor chegou a US$ 2,5 bilhões, mas o ganho da Petrobras com essa operação será ainda maior. Com a transferência, ela fica desobrigada a investir sua parcela do custo total de desenvolvimento da área, estimado entre US$ 12 bilhões e US$ 13 bilhões, disse o presidente Pedro Parente a repórteres em Stavanger, na Noruega.
Gaspetro
A subsidiária Gaspetro, que reúne as participações da estatal em empresas de distribuição de gás natural canalizado, foi cedida para o grupo japonês Mitsui em outubro do ano passado.
O conglomerado, que tem participação em mais de 70 empresas, entre elas, a Vale, adquiriu a participação da Petrobras de 49% na subsidiária por R$ 1,9 bilhão.
A Justiça havia bloqueado a operação por questionar conflito de interesses na transação e os valores do negócio. Em agosto deste ano, no entanto, a liminar foi suspensa.
Ativos na Argentina
Não são apenas suas operações brasileiras que a Petrobras quer vender. Em julho deste ano, ela concluiu a venda de sua participação de 67,19% na Petrobras Argentina (PESA) para a Pampa Energía. A transação, de US 897 milhões, foi concluída em julho.
Como parte do acordo, a Petrobras adquiriu 33,6% da concessão de Rio Neuquen, também na Argentina, e o ativo de Colpa Caranda, na Bolívia.
BR Distribuidora
Muitos outros ativos ainda estão sendo negociados, como postos de exploração de petróleo, terminais e usinas termoelétricas.
Outro negócio que estaria à venda é a Transportadora Associada de Gás S.A, TAG, que pode valer entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões, afirmou o jornal Valor Econômico.
A operação mais esperada, pelo alto valor, é a venda de participação na BR Distribuidora, que deverá ser concluída no primeiro semestre de 2017 e, portanto, não seria incluída no cronograma de desinvestimentos em 2016.
A empresa busca parceiros para compartilhar o controle da distribuidora. A futura estrutura societária terá duas classes de ações - ordinárias e preferenciais – e a Petrobras pretende ficar com a maior parte do capital total, mas com uma participação de 49% no capital votante.
O presidente da Petrobras afirmou que está avaliando as propostas de três interessados na rede de postos de combustíveis.
Liquigás
A Liquigás, subsidiária que atua no engarrafamento e distribuição de gás liquefeito, o famoso gás de cozinha, está à venda.
A divisão está em quase todos os estados brasileiros, tem 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base armazenagem e carregamento e cerca de 4.800 revendedores autorizados. Ela tem participação de mercado de 23% do mercado e valor estimado em R$ 1 bilhão.
A Petrobras já recebeu propostas, mas ainda não concluiu a transação.
Ativos no Pernambuco
Duas empresas em Pernambuco também serão passadas a outros controladores.
A Petrobras está em negociações exclusivas com a mexicana Alpek para a venda da Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape) e Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe).
O prazo para as negociações, que começaram no final de julho, é de 60 dias.
Fonte: http://exame.abril.com.br
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